Két szexi lány az éjszaka várja a Mikulás. A gyerekeknek különleges kívánságuk van a nagyapa Frost számára, nem tagadhatják mindkettőt. A lányok azt akarják, hogy ugyanazt a régi baszni. Együtt szopni, játszani vele, a lány gondatlan őket. Nővér shemale csinál egy hármasban Nagypapa, neki, szopni nagy pénisz különböző testhelyzetekben, amatorszexvideo egymást nyalja az ajkak. A végén a jelenet, ő adta nekik cum Forró arcukon.